mayo 25, 2024

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Morgan Stanley utiliza ChatGPT para ayudar a los asesores financieros

Morgan Stanley utiliza ChatGPT para ayudar a los asesores financieros
  • Morgan Stanley planea anunciar que el asistente que creó utilizando el último software OpenAI está «completamente activo» para los asesores financieros y su personal de soporte.
  • Esta herramienta, denominada AI @ Morgan Stanley Assistant, brinda a los asesores financieros acceso rápido a una base de datos de casi 100.000 informes y documentos de investigación.
  • Un ajuste para los asesores es que deberán formular las preguntas en oraciones completas como si estuvieran hablando con un asistente humano, en lugar de depender de palabras clave.

Shannon Stapleton | Reuters

Morgan Stanley ha iniciado oficialmente la era de la inteligencia artificial generativa en Wall Street.

El banco planea anunciar el lunes que el asistente que creó utilizando el último software de IA generativa de OpenAI estaba «completamente activo» para todos sus asesores financieros y personal de soporte, según un memorando obtenido por CNBC.

«Los asesores financieros siempre estarán en el centro del mundo de la gestión patrimonial en Morgan Stanley», dijo el copresidente de Morgan Stanley. Andy Saperstein Dijo en la nota. «También creemos que la IA generativa revolucionará las interacciones con los clientes, aportará nuevas eficiencias a las prácticas de los asesores y, en última instancia, ayudará a liberar tiempo para hacer lo que mejor sabe hacer: servir a sus clientes».

Morgan Stanley, uno de los mayores bancos de inversión y gestores de patrimonio, causó sensación en marzo cuando anunció que estaba trabajando en un asistente basado en GPT-4 de OpenAI. Rivales como Goldman Sachs y JPMorgan Chase han anunciado proyectos basados ​​en tecnología de inteligencia artificial generativa. Pero Morgan Stanley es la primera gran empresa de Wall Street en poner una solución personalizada basada en GPT-4 en manos de sus empleados, según Jeff McMillanjefe de análisis, datos e innovación de Morgan Stanley Wealth Management.

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La herramienta, llamada AI@Morgan Stanley Assistant, brinda a los asesores financieros acceso rápido al «capital intelectual» del banco, una base de datos de alrededor de 100.000 informes y documentos de investigación, dijo McMillan en una entrevista reciente.

Al ahorrar tiempo a los asesores y al personal de servicio al cliente cuando se trata de preguntas sobre mercados, recomendaciones y operaciones internas, el asistente los libera para interactuar más con los clientes, dijo.

La herramienta, una simple ventana de texto, contradice la dificultad de garantizar que el software produzca respuestas de alta calidad, según McMillan. Dijo que el banco pasó meses coordinando documentos y utilizando expertos humanos para probar las respuestas.

Un ajuste para los asesores es que tendrán que formular las preguntas en oraciones completas como si estuvieran hablando con un humano, en lugar de depender de palabras clave como ocurre con una consulta en un motor de búsqueda, dijo McMillan.

«No es diferente a cómo te hago una pregunta, así es como le hablas a esta máquina», dijo. «La gente no está acostumbrada a eso».

Según MacMillan, es sólo la primera de una serie de soluciones generativas basadas en IA que el banco ha planeado. La empresa está probando una herramienta llamada Debrief que resume automáticamente el contenido de las reuniones con los clientes y genera correos electrónicos de seguimiento.

El uso de OpenAI requiere un enfoque radicalmente diferente al de los esfuerzos tecnológicos anteriores, afirmó. ChatGPT de OpenAI utiliza modelos de lenguaje masivos para generar respuestas a preguntas con apariencia humana.

«La forma tradicional de resolver estas cosas es escribiendo código», dijo McMillan. «En el nuevo mundo, puedes dar ejemplos de cómo es lo ‘bueno’ y el sistema aprende qué es el bien. De hecho, es capaz de ‘razonar’ y aplicar la lógica que aplicaría un humano».

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El entusiasmo en torno a la inteligencia artificial ha impulsado el mercado de valores este año y ha obligado a industrias enteras a lidiar con sus efectos, lo que ha llevado a algunos expertos a declararla como la próxima tecnología fundamental.

«Nunca antes había visto algo así en mi carrera y he trabajado en IA durante 20 años», dijo McMillan. «Vimos una ventana de oportunidad que fue bastante disruptiva y creo que, como organización, no queríamos quedarnos atrás».