Las ganancias de Goldman Sachs cayeron al nivel más bajo en 3 años debido a las pérdidas del consumidor y las acciones subieron con las expectativas

NUEVA YORK (Reuters) – Las ganancias de Goldman Sachs cayeron un 60 por ciento en el segundo trimestre, por debajo de las estimaciones, ya que las amortizaciones en el negocio de consumo del banco de inversión y las inversiones inmobiliarias perjudicaron las ganancias.

Pero las acciones subieron casi un 2% cuando el director ejecutivo David Solomon señaló signos de una recuperación en la banca de inversión.Los resultados fueron los peores para el gigante de Wall Street desde el segundo trimestre de 2020, cuando recibió amortizaciones por un escándalo de corrupción vinculado al fondo estatal de Malasia. 1MDB. .

El entorno económico «ciertamente se ve mejor en las últimas seis a ocho semanas», dijo Solomon a los analistas en una conferencia telefónica. «Los datos de inflación fueron mejores, el sentimiento del cliente fue mejor, ahora tendremos que mirar y ver».

Señaló la reactivación de la actividad en los mercados de capitales y la reactivación de las discusiones de los clientes sobre fusiones y adquisiciones.

Goldman tomó $ 1.4 mil millones en amortizaciones en el segundo trimestre relacionadas con el negocio de tecnología financiera de GreenSky, que facilita préstamos para mejoras del hogar e inversiones inmobiliarias. También registró pérdidas crediticias relacionadas con préstamos de consumo y negocios de tarjetas de crédito.

«Este momento en el ciclo económico crea un viento en contra significativo para Goldman Sachs», dijo Solomon. «Estamos tomando decisiones difíciles que impulsan el desarrollo estratégico de la compañía. Teniendo en cuenta estos dos factores, no debería sorprender que estemos en camino a un período de resultados más bajos».

El banco informó el miércoles que las ganancias cayeron un 60% a $3,08 por acción durante los tres meses que terminaron el 30 de junio, en comparación con $7,73 por acción hace un año. Los analistas esperaban una ganancia de 3,18 dólares por acción, según datos de Refinitiv.

«El índice ha bajado relativamente a medida que nos acercamos al trimestre», escribió Keith Horowitz, analista de Citigroup. “Cuando comparamos los resultados con nuestras estimaciones, encontramos que las tendencias subyacentes fueron generalmente positivas”, dijo Equity Finance and Investment Banking.

El beneficio neto cayó un 62 % a 1070 millones de dólares en el segundo trimestre, en comparación con los 2790 millones de dólares del año anterior.

Goldman acordó adquirir GreenSky por 2200 millones de dólares en 2021 y luego cerró el trato en 1700 millones de dólares.

La unidad Marcus de Goldman Sachs también se fusionó con el brazo fusionado de gestión de activos y patrimonio el año pasado, cuando el banco de inversión comenzó a retirarse de la banca minorista.

La venta de «todo el resto de la cartera de préstamos de Marcus» resultó en gran medida en una ganancia de $ 100 millones para Goldman.

“La debilidad del fondo de comercio asociado con GreenSky, aunque pequeño, destaca las dificultades que enfrenta la empresa para implementar su estrategia de diversificación en un momento en que su negocio principal enfrenta vientos en contra”, dijo Mark Narron, director senior de Fitch Ratings.

Los ingresos de las operaciones de gestión de activos y patrimonio de Goldman Sachs cayeron un 4% año tras año, arrastrados por las pérdidas en inversiones inmobiliarias, a pesar de que la unidad reportó tarifas récord y activos bajo supervisión.

El banco planea vender algunas de sus inversiones inmobiliarias comerciales dentro de tres a cinco años.

Los resultados contrastan con los principales competidores de Wall Street cuyas ganancias superaron las expectativas, incluidos JPMorgan Chase (JPM.N) y Morgan Stanley (MS.N). Los ejecutivos mencionaron la resiliencia de la economía, pero advirtieron que los mayores costos de endeudamiento comenzarán a afectar la demanda de préstamos a finales de este año.

Las comisiones de banca de inversión de Goldman Sachs cayeron un 20 por ciento a 1.430 millones de dólares. Los ingresos por negociación de renta fija, divisas y materias primas cayeron un 26 %, mientras que las acciones aumentaron un 1 %.

Las grandes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal para controlar la inflación han llevado a los ejecutivos a predecir una desaceleración en la segunda mitad del año.

Una perspectiva incierta ha pesado sobre las fusiones y adquisiciones, mientras que una serie de ofertas públicas iniciales ha generado cierto optimismo sobre una recuperación incipiente.

El martes, su par de Goldman, Morgan Stanley (MS.N), dijo que los ingresos de la banca de inversión estaban en línea con los de hace un año, pero que el negocio se debilitó.

Los analistas son optimistas de que la recuperación continua en los mercados de valores alentará la realización de acuerdos e impulsará a más aspirantes a OPI a cotizar en los próximos meses.

Sin embargo, la incertidumbre sobre el rumbo de la economía sigue siendo un obstáculo, ya que la actividad global de fusiones y adquisiciones cayó un 36 % respecto al año anterior en el segundo trimestre.

Goldman Sachs ha despedido a miles de empleados para reducir los costos y mitigar el daño de la caída en la negociación. Una fuente dijo a Reuters anteriormente que podría esperarse el despido de más personal este año si los ingresos no se recuperan.

El número de empleados bancarios cayó un 2% desde el primer trimestre a 44.600.

Información adicional de Nikit Nishant y Noor Zainab Hussain en Bengaluru y Saeed Azhar en Nueva York; Información adicional de Johan M Cherian y Bansari Mayur Kamdar; Editado por Aaron Coyoor, Nick Zieminski, Anna Driver, Lanan Nguyen y Deepa Babbington

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