mayo 18, 2024

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Las acciones caen a medida que los rendimientos del Tesoro y el dólar suben: los mercados se cierran

Las acciones caen a medida que los rendimientos del Tesoro y el dólar suben: los mercados se cierran

(Bloomberg) — Las acciones en Asia y los futuros de acciones europeas cayeron, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar subieron, y los inversores aún tienen que revisar completamente las expectativas sobre las tasas de interés.

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Los futuros de acciones estadounidenses también cayeron, liderados por los contratos de los índices S&P 500 y Nasdaq 100. La caída de los contratos del Euro Stoxx 50 marcó la cuarta pérdida consecutiva para el índice de referencia regional.

En Asia, las preocupaciones inmobiliarias siguen pesando sobre los mercados chinos. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó a niveles vistos por última vez en noviembre y los puntos de referencia del continente fueron más bajos, lo que refleja un estado de ánimo sombrío en toda la región.

Los volúmenes de los promotores inmobiliarios chinos cayeron aún más después de caer el lunes a un mínimo de nueve meses en medio de nuevos signos de agitación en el sector. China Evergrande Group incumplió el pago de su deuda y ex ejecutivos fueron detenidos. Eso se sumó a los temores sobre la acumulación de deuda del sector y las preocupaciones de que el crecimiento global podría estancarse como motor económico de la segunda economía más grande del mundo.

Los índices bursátiles de Japón, Corea del Sur y Australia cayeron todos, y las pérdidas en las acciones surcoreanas arrastraron al índice Kospi hasta un 1,3%.

Esas caídas ponen al índice MSCI All Country World, uno de los indicadores más amplios de las acciones globales, en camino de poner fin a su racha de pérdidas más larga después de terminar el lunes en su séptimo mínimo de sesión en la última década.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron aumentando después de que la tasa a 10 años añadiera 11 puntos básicos para establecer un máximo de 16 años para cotizar por encima del 4,54% el lunes. El impulso se extendió a Asia, donde también aumentaron los rendimientos de Australia y Nueva Zelanda.

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JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo, sugirió que las tasas de interés estadounidenses podrían alcanzar el 7%, el peor de los casos que dejaría a los consumidores y a las empresas sin seguro.

«Las tasas siguen siendo altas», escribieron en una nota los analistas de la firma de inversión BlackRock, incluido el estratega jefe de inversiones global Wei Li. El ajuste cuantitativo y la emisión de bonos del Tesoro en EE.UU. impulsarán los rendimientos al alza en el corto plazo. «El aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo muestra que los mercados se están ajustando a los riesgos en un nuevo régimen de mayor volatilidad macro y de mercado».

El aumento de los rendimientos favoreció a los Verdes. El índice del dólar Bloomberg mantuvo sus ganancias del lunes y cerró en su nivel más alto desde diciembre. El yen se estabilizó después de debilitarse a un mínimo de un año después de que los funcionarios del Banco de Japón duplicaran sus apuestas ante la noticia de que aún se necesitaba estímulo.

La advertencia de Moody’s Investors Service de que un cierre del gobierno estadounidense afectaría negativamente la calificación crediticia del país hizo poco para cambiar el sentimiento del mercado el lunes. Las preocupaciones sobre un cierre podrían intensificarse a finales de esta semana a medida que se acerca el 1 de octubre.

Los precios del crudo cayeron el martes, cayendo por segunda sesión. Los operadores están cada vez más preocupados de que el aumento de los precios del petróleo corra el riesgo de alimentar la inflación, lo que dificultará que las autoridades reduzcan las tasas en el corto plazo. Los fondos de cobertura están apostando a que la exposición del petróleo a la escasez de oferta estimulará la demanda.

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El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, dijo que espera que las tasas de interés estadounidenses vuelvan a subir este año dada la fortaleza de la economía. Esos sentimientos se hicieron eco de los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, la semana pasada, quien dijo que un ajuste «ciertamente no estaba descartado», mientras que el gobernador de la Reserva Federal, Michael Bowman, señaló que sería necesario más de un aumento.

Mientras tanto, el presidente del Banco Federal de Chicago, Austin Goolsbee, dijo el lunes que todavía era posible que Estados Unidos evitara una recesión. «Yo lo llamo el camino dorado y creo que es posible, pero hay muchos riesgos y el camino es largo y sinuoso», dijo en una entrevista con CNBC.

«Hay muchas razones para creer que el impacto total de una política monetaria restrictiva aún no se ha materializado», dijo Henry Allen, estratega del Deutsche Bank. «Por lo tanto, pasarán algunos meses antes de que tengamos todo claro para la economía, y las tasas de interés a largo plazo aún alcanzarán nuevos máximos».

Lo más destacado de esta semana:

  • Ventas de viviendas nuevas en EE. UU., Confianza del consumidor del Conference Board, martes

  • Philip Lane, del BCE, habla sobre política monetaria el martes

  • Beneficios industriales de China, miércoles

  • Bienes duraderos de EE. UU., miércoles

  • Confianza económica de la eurozona, confianza del consumidor, jueves

  • Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., PIB, jueves

  • El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Parkin, y el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, pronuncian discursos el jueves mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se reúne con educadores en un ayuntamiento.

  • IPC de la eurozona, viernes

  • Desempleo en Japón, producción industrial, ventas minoristas, IPC de Tokio, viernes

  • Gasto del consumidor de EE. UU., inventarios mayoristas, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

  • La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla el viernes

  • El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla el viernes

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Algunos movimientos clave en los mercados:

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  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4% a las 7:12 am, hora de Londres. El S&P 500 subió un 0,4%

  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,6%. El Nasdaq 100 subió un 0,5%

  • El Topix japonés cayó un 0,6%

  • El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,5%

  • El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,9%

  • El compuesto de Shanghai cayó un 0,3%

  • Los futuros de 50 acciones en euros cayeron un 0,3%

monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%

  • El euro apenas registró cambios a 1,0585 dólares

  • El yen japonés apenas varió a 148,94 por dólar.

  • El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,3095 por dólar.

  • El dólar australiano cayó un 0,2% hasta 0,6412 dólares.

  • La libra esterlina cayó un 0,2% hasta 1,2187 dólares.

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin subió un 0,1% a 26.327,35 dólares

  • El éter subió un 0,4% a 1.593,43 dólares.

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,55%

  • El rendimiento del bono japonés a 10 años subió un punto básico hasta el 0,740%

  • El rendimiento del bono australiano a 10 años subió ocho puntos básicos hasta el 4,40%

materiales

  • El crudo West Texas Intermediate bajó un 0,6% a 89,15 dólares el barril.

  • El oro al contado bajó un 0,1% a 1.913,29 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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