(Bloomberg) — Las acciones subieron en Asia con los futuros de acciones estadounidenses antes de la medida clave de inflación de la Reserva Federal que ayudará a determinar la trayectoria futura de las tasas de interés. Bitcoin subió a más de 61.000 dólares.
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Las acciones coreanas e indias cayeron, mientras que las acciones chinas se recuperaron después de la liquidación del miércoles. El yen subió más en más de una semana frente al dólar después de que el miembro de la junta directiva del Banco de Japón, Hajime Takata, indicara que los argumentos a favor de poner fin a la política de tipos de interés negativos están ganando impulso. Los futuros de acciones estadounidenses revirtieron una caída anterior después de las pérdidas nocturnas de los índices S&P 500 y Nasdaq 100.
Las acciones chinas se han recuperado fuertemente este mes y están preparadas para lograr su mayor desempeño superior frente a las acciones globales desde julio después de que las autoridades tomaron una serie de medidas para impulsar la confianza. Los inversores esperan con interés la reunión del Congreso Nacional del Pueblo de la próxima semana para proporcionar más medidas de apoyo.
«El impulso puede continuar hacia el inicio del Congreso Nacional Popular de China» el 5 de marzo, con mucha atención en los comentarios ministeriales sobre la reforma del mercado de capitales y las políticas industriales, dijo Redmond Wong, estratega de Saxo Capital Markets. Pero añadió que «los precios altos pueden preparar el terreno para la decepción».
Bitcoin amplió sus ganancias después de superar los 60.000 dólares por primera vez en más de dos años el miércoles, lo que refleja la nueva demanda de los fondos cotizados en bolsa. La moneda tocó aproximadamente 64.000 dólares. El récord de 2021 es de poco menos de 69.000 dólares.
Otros movimientos notables en las acciones asiáticas incluyeron un salto para el prestamista japonés Aozora Bank Ltd. Después de que un fondo vinculado al inversor activista Yoshiko Murakami anunciara la propiedad de acciones. Las acciones de Alibaba cayeron en Hong Kong después de que la compañía redujera los costos de los servicios en la nube por segunda vez en años.
Las caídas de las acciones estadounidenses se produjeron de la noche a la mañana, ya que los datos mostraron un fuerte gasto de los consumidores a pesar de una ligera revisión del crecimiento del PIB de EE. UU. en el cuarto trimestre de 2023. El informe se adelanta a la medida de inflación preferida de la Fed que se publicará el jueves y respalda ampliamente la cautela al respecto. .. Expresado por el Banco de la Reserva Federal. Funcionarios de la Fed en las últimas semanas.
Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables en Asia después de que el repunte del miércoles hizo que el rendimiento de los bonos a 10 años cayera en cuatro puntos básicos y el rendimiento de los bonos a dos años, sensibles a las políticas, cayera en seis puntos básicos. Los rendimientos de los bonos australianos repitieron este movimiento en las primeras operaciones asiáticas, mientras que los rendimientos de Nueva Zelanda se mantuvieron prácticamente sin cambios.
El yen sube
El indicador del dólar se mostró ligeramente débil frente a las principales monedas después de subir el miércoles. El yen subió a 149,70 frente al dólar, ya que los inversores anticipan una posible reducción de la brecha de tipos de interés entre Japón y Estados Unidos.
«Esperamos que el Banco de Japón aproveche este entorno deflacionario para salir de las tasas de interés negativas, pero la postura política seguirá siendo muy acomodaticia hasta 2025», dijo en una nota la directora de Fitch Ratings, Jessica Hinds.
En Asia, los informes económicos programados para el jueves incluyen datos del PIB del cuarto trimestre de la India, la balanza por cuenta corriente de Tailandia y datos de inflación de Sri Lanka y Vietnam.
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que el banco central tiene «un camino por recorrer» en su lucha contra la inflación, y el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, instó a tener paciencia con respecto al ajuste de políticas. En general, los comentarios recientes de los funcionarios de la Reserva Federal subrayan la importancia de los datos para guiar las medidas políticas.
Tras un salto en los índices de precios al consumidor y al productor, la medida básica de gastos de consumo personal del jueves probablemente resalte el camino lleno de baches que enfrenta el banco central para lograr su objetivo del 2%. Se considera que los gastos de consumo personal validan comentarios recientes de funcionarios que no muestran prisa por flexibilizar la política monetaria.
«Los últimos datos son 'ruido' y deben ignorarse más allá de su impacto en los movimientos del mercado a muy corto plazo», dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Alliance of Independent Advisors. «Estamos más interesados en los datos sobre gastos de consumo personal».
Actualmente, los operadores están descontando unos 80 puntos básicos de flexibilización para finales de año, más o menos en línea con lo que los funcionarios indicaron en diciembre como el resultado más probable. Esto equivale a tres recortes en 2024, cuando las medidas de la Reserva Federal han sido históricamente aumentos de 25 puntos básicos. Para poner las cosas en perspectiva, los swaps anticipaban aproximadamente 150 puntos básicos de recortes este año a principios de febrero.
Por otra parte, SQM, el segundo mayor productor de litio del mundo, informó una caída del 82% en sus ganancias trimestrales en medio de un exceso global de materiales para baterías que la compañía espera que mantenga los precios bajos este año.
Principales eventos de esta semana:
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IPC alemán, desempleo, jueves
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Deflactor de ingresos de los consumidores de EE. UU., gastos de consumo personal y solicitudes iniciales de desempleo, jueves
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Austan Goolsbee, Raphael Bostic y Loretta Mester de la Reserva Federal hablan el jueves
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PMI oficial de China y PMI manufacturero de Caixin, viernes
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PMI manufacturero global del S&P de la zona euro, IPC y desempleo, viernes
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El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Bell, habla el viernes
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Gasto en construcción de EE. UU., índice manufacturero ISM, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
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Raphael Bostic y Mary Daly de la Reserva Federal hablan el viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
Historias
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Los futuros del S&P 500 tuvieron pocos cambios a las 2:17 p.m., hora de Tokio
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Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%.
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Hubo pocos cambios en el índice Topix japonés
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El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,5%.
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El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,2%.
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El índice compuesto de Shanghai subió un 0,9%.
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Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,1%.
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%.
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Hubo pocos cambios en el euro a 1,0833 dólares.
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El yen japonés subió un 0,6 por ciento a 149,84 yenes por dólar.
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Hubo pocos cambios en el yuan en las transacciones externas a 7,2097 por dólar.
Monedas digitales
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Bitcoin subió un 2,3% a 61.966,46 dólares
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Ethereum subió un 3,4% a 3.436,11 dólares
Cautiverio
Bienes
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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