New York Community Bancorp (NYCB) está tratando de tranquilizar a los inversores sobre sus depósitos, liquidez y gestión tras una caída de una semana en las acciones de la compañía y la decisión de Moody's de rebajar la calificación crediticia del banco a basura.
El prestamista de bienes raíces comerciales de 116 mil millones de dólares emitió un comunicado de prensa poco antes de la medianoche EDT del martes después de la rebaja de Moody's que mostraba que los depósitos totales habían aumentado desde finales de 2023 y que su liquidez total de 37,3 mil millones de dólares excedía el nivel de depósitos no asegurados.
«A pesar de la rebaja de Moody's, nuestras calificaciones de depósitos de Moody's, Fitch y DBRS siguen siendo de grado de inversión», dijo el director general Thomas Cangemi en el comunicado. «No se espera que la rebaja de Moody's tenga un impacto material en nuestros acuerdos contractuales».
La crisis que afecta a uno de los 30 bancos más grandes del país empeora día a día, con sus acciones cayendo y miles de millones de dólares borrados de su valor de mercado.
Sus acciones han caído casi un 60% desde que sorprendió a Wall Street el miércoles pasado al recortar su dividendo y reportar una pérdida neta trimestral de 252 millones de dólares. El precio se recuperó después del comunicado del banco el martes por la noche y las acciones subieron más del 12% en las operaciones previas a la comercialización el miércoles.
En un anuncio separado, la compañía anunció el miércoles que había nombrado a Alessandro Dinello como director general. DiNello fue anteriormente director ejecutivo de Flagstar Bank, que fue adquirido por New York Commercial Bank a finales de 2022.
La agitación en el banco central de Nueva York también está reduciendo el valor de las acciones de otros bancos regionales y generando nuevas preocupaciones sobre la exposición de la industria a edificios de oficinas y complejos de departamentos que repentinamente valen menos debido al aumento de las tasas de interés y los cambios en los patrones de negocios.
Nuevas rebajas de calificación de analistas y revelaciones de salidas de ejecutivos han añadido impulso a la caída del New York Commercial Bank esta semana.
Uno de esos eventos destacado por Moody's fue la salida de dos altos ejecutivos del Community Bank of New York en los últimos meses: el director de riesgos del banco y el jefe de auditoría interna. Bloomberg informó esas salidas el lunes.
Cangemi reconoció estas desviaciones en su declaración, diciendo: «Hemos participado en un proceso estructurado para nombrar un nuevo director de riesgos y director ejecutivo de auditoría con importante experiencia bancaria y actualmente contamos con personal calificado que ocupa estos puestos de forma interina».
Los problemas de New York Community Bancorp se remontan a la forma en que respondió a la crisis que sacudió al mundo bancario regional en 2023 y derribó a tres grandes bancos regionales: Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic.
El New York Commercial Bank desempeñó un papel salvador durante esa crisis al hacerse con partes del fallido Signature Bank.
Pero esa decisión de absorber miles de millones en préstamos empujó al banco por encima del umbral de activos críticos de 100 mil millones de dólares, sometiendo a la empresa a estándares regulatorios más altos. Los grandes bancos estadounidenses deben reservar más capital para tener reservas significativas contra pérdidas futuras.
La compañía dijo que es por eso que recortó su dividendo y aumentó el dinero que reservó para pérdidas crediticias en el cuarto trimestre. Las provisiones para pérdidas crediticias ascendieron a 552 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones de los analistas, y están diseñadas para preparar al banco para una mayor debilidad en su cartera de bienes raíces comerciales. Sus depósitos también disminuyeron un 2% entre el tercer y el cuarto trimestre.
«Tomamos medidas decisivas para fortalecer nuestro balance y fortalecer nuestros procesos de gestión de riesgos durante el cuarto trimestre», dijo Cangemi en su comunicado el martes por la noche. «Nuestras acciones son una inversión para fortalecer el marco de gestión de riesgos acorde con el tamaño y la complejidad de nuestro banco y proporcionar una base sólida para seguir adelante».
Los funcionarios de la Oficina del Contralor de la Moneda han presionado a New York Community Bancorp para que reserve más dinero y reduzca sus dividendos si los préstamos inmobiliarios comerciales se deterioran, informó Bloomberg el lunes.
El banco con sede en Hicksville, Nueva York, tiene un alto nivel de exposición a complejos de apartamentos con alquiler controlado en la ciudad de Nueva York. Estos inmuebles representan el 22% de sus préstamos.
Moody's citó el martes los «multifacéticos desafíos financieros, de gestión de riesgos y de gobernanza» del banco como una razón para rebajar su calificación del grado de inversión al estado de alto rendimiento o «basura».
Su exposición a bienes raíces comerciales puede crear una “potencial sensibilidad a la confianza”. También señaló una «dependencia relativamente fuerte» del financiamiento mayorista y un conjunto más pequeño de activos líquidos que sus pares.
Moody's también dijo que el New York Mercantile Bank «puede enfrentar importantes presiones de financiación y liquidez si hay una pérdida de confianza de los depositantes».
El pánico entre los depositantes contribuyó a la liquidación de los tres principales bancos regionales que quebraron el año pasado, especialmente los depósitos que estaban por encima de los límites asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.
El banco central de Nueva York destacó el martes lo que llamó «estabilidad de los depósitos», señalando que los depósitos totales de 83.000 millones de dólares superaron los 81.400 millones de dólares de finales de 2023. Sus depósitos no asegurados eran 22.900 millones de dólares, o aproximadamente el 27% del total.
También destacó su “abundante liquidez”, señalando que la liquidez total de 37.300 millones de dólares superó el nivel de los depósitos no asegurados.
Stephen Alexopoulos, analista bancario de mediana capitalización de JPMorgan, fue el último en Wall Street en rebajar la calificación del New York Mercantile Bank, dándole una recomendación «neutral» el miércoles por la mañana.
«Parece que la empresa probablemente seguirá centrada en el interior al menos a medio plazo. Como resultado, vemos una estrategia prudente para que los inversores en este momento se muevan hacia el margen», señaló Alexopoulos.
David Hollerith es reportero senior de Yahoo Finance que cubre banca, criptomonedas y otras áreas de las finanzas.
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