Berkshire Hathaway registró una pérdida de $ 43.8 mil millones a medida que se desplomaron las tenencias de acciones

El presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, entra en la sala de exposiciones mientras los accionistas se reúnen para escuchar al inversionista multimillonario en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway Inc en Omaha, Nebraska, EE. UU., el 4 de mayo de 2019. REUTERS/Scott Morgan // Foto de archivo

6 ago (Reuters) – Una caída en los precios de las acciones de EE. UU. ha penalizado a Berkshire Hathaway (BRKa.N) El resultado final está en el segundo trimestre, ya que el grupo dirigido por el multimillonario Warren Buffett informó el sábado una pérdida de 43.800 millones de dólares.

Sin embargo, Berkshire generó casi 9.300 millones de dólares en ganancias operativas, ya que las ganancias del reaseguro y el ferrocarril BNSF compensaron las nuevas pérdidas de la aseguradora de automóviles Geico, ya que la escasez de piezas y los precios más altos de los automóviles usados ​​impulsaron las reclamaciones por accidentes.

Las tasas de interés y los dividendos más altos ayudaron a las aseguradoras a generar más dinero de las inversiones, mientras que un dólar estadounidense más fuerte impulsó las ganancias de las inversiones en deuda europea y japonesa.

«Los resultados muestran la resiliencia de Berkshire», dijo James Shanahan, analista de Edward Jones & Associates, quien clasificó a Berkshire como «neutral», a pesar de la enorme pérdida neta.

«Los negocios van bien a pesar de las tasas de interés más altas, las presiones inflacionarias y las preocupaciones geopolíticas», dijo. «Me da confianza en la empresa si hay una recesión».

Berkshire también ha desacelerado las compras de sus propias acciones, incluidas las propias, a pesar de que todavía tiene 105.400 millones de dólares en efectivo para repartir.

Los inversionistas están observando de cerca a Berkshire debido a la reputación de Buffett y porque los resultados de docenas de unidades que operan en Omaha, con sede en Nebraska, a menudo reflejan tendencias económicas más amplias.

Estas unidades incluyen empresas de ingresos fijos como la empresa de energía del mismo nombre, varias empresas industriales y marcas de consumo reconocidas como Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom y See’s Candies.

«Berkshire es un microcosmos de la economía en general», dijo Kathy Seifert, analista de investigación de CFRA con una calificación de «mantener» en Berkshire. «Muchas empresas disfrutan de una mejor demanda, pero no son inmunes al aumento de los costos de los insumos debido a la inflación».

la agitación continúa

Berkshire dijo en su informe trimestral que «han continuado las interrupciones significativas en las cadenas de suministro y el aumento de los costos» con la aparición de nuevas variantes de COVID-19 y debido a conflictos geopolíticos, incluida la invasión rusa de Ucrania.

Pero dijo que las pérdidas directas no fueron materiales a pesar de los crecientes costos de material, envío y mano de obra.

Los resultados netos se vieron afectados por la pérdida de $ 53 mil millones de Berkshire en inversiones y derivados, incluidas caídas de más del 21% en tres participaciones importantes: Apple Inc. (AAPL.O)Bank of America Corp y American Express Co. (AXP.N).

Las normas contables exigen que Berkshire informe las pérdidas con sus resultados, incluso si no compran ni venden nada.

Buffett está instando a los inversores a ignorar la volatilidad, y Berkshire ganará dinero si las acciones suben con el tiempo.

En 2020, por ejemplo, Berkshire perdió casi 50.000 millones de dólares en el primer trimestre a medida que se propagaba la pandemia, pero ganó 42.500 millones de dólares durante todo el año.

«Muestra la naturaleza volátil de los mercados», dijo Tom Russo, socio de Gardner, Russo & Quinn en Lancaster, Pensilvania, que invierte más de $8 mil millones, el 17% de los cuales está en Berkshire. «Negocios como siempre en Berkshire Hathaway».

Standard & Poor’s 500 (.SPX) Cayó 16% en el trimestre.

Pérdidas de Gekko

La pérdida neta trimestral de Berkshire fue de $29 754 por acción de Clase A, en comparación con la ganancia neta de $28 100 millones, o $18 488 por acción de Clase A, un año antes.

El beneficio operativo de 9280 millones de dólares, o alrededor de 6326 dólares por acción de Clase A, es un 39 % superior a los 6690 millones de dólares del año anterior.

Incluyó $ 1.06 mil millones en ganancias cambiarias sobre deuda externa. Los ingresos aumentaron un 10 % a 76.200 millones de dólares.

Geico incurrió en una pérdida técnica antes de impuestos de $487 millones, su cuarta pérdida trimestral consecutiva.

«Todas las compañías de seguros de automóviles se ocupan de la inflación de los costos de las reclamaciones», dijo Seifert. «Geico ha tenido menos éxito que algunos en aprobar aumentos de precios y retener clientes».

La pérdida se compensó con más de 976 millones de dólares en reaseguros de propiedad y accidentes antes de impuestos, y un aumento del 56 % en los ingresos por inversiones en seguros después de impuestos a 1910 millones de dólares.

Las ganancias aumentaron un 10 % en BNSF, con mayores ingresos por vehículo de los recargos por combustible que compensaron parcialmente los menores volúmenes de carga, mientras que las ganancias de Berkshire Hathaway Energy aumentaron un 4 %.

Berkshire recompró solo $ 1 mil millones de sus acciones, por debajo de los $ 3,2 mil millones en el primer trimestre y en comparación con $ 51,7 mil millones en 2020 y 2021.

Sus $6,150 millones en compras de acciones cayeron de $51,100 millones en el primer trimestre, cuando adquirió grandes participaciones en las compañías petroleras Chevron Corp y Occidental Petroleum Corp.

(Jonathan Stemple informa) en Nueva York. Editado por Jason Neely y Diane Kraft

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