Las ganancias de Wells Fargo se reducen más del 7% debido a menores ingresos por intereses

Escrito por Noor Zainab Hussain, Saeed Azhar y Manya Saini

(Reuters) – Las ganancias de Wells Fargo cayeron un 7% en el primer trimestre debido a que pagar a los clientes por los depósitos se volvió más caro y la demanda de los prestatarios disminuyó, informó el banco el viernes.

Sin embargo, la ganancia ajustada de 1,26 dólares por acción superó las estimaciones de los analistas de 1,11 dólares, según datos de LSEG, ayudada por los ingresos de la banca corporativa y de inversión, que aumentaron alrededor del 5%.

Las acciones cayeron un 1,6% en las primeras operaciones.

Los ingresos netos por intereses (NII) del banco -la diferencia entre lo que gana en préstamos y lo que paga en depósitos- cayeron un 8% a 12.230 millones de dólares.

Los ingresos por intereses del banco se erosionaron a medida que pagó más para mantener los depósitos de los clientes que buscaban mayores rendimientos, mientras que los préstamos disminuyeron.

«Es ciertamente difícil hoy en día predecir el NII, dada toda la volatilidad que hemos visto en muchos puntos de datos diferentes, así como parte de la incertidumbre que existe en términos de cómo se comportarán nuestros clientes». dijo a los periodistas por teléfono el ministro de Finanzas, Michael Santomassimo.

El banco confirmó el viernes que el Seguro Nacional podría caer entre un 7% y un 9% este año.

«La gente esperaba que los ingresos netos por intereses fueran mejores y tuvieran una tendencia alcista», dijo Stephen Biggar, analista bancario de Argus Research.

Ibrahim Poonawalla, analista de Bank of America, reiteró su calificación de Compra para la acción, diciendo que los resultados y las perspectivas respaldan una «visión constructiva».

El cambio en las expectativas de las tasas de interés en Estados Unidos es un factor importante que impulsará las ganancias bancarias futuras. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron más de lo esperado en marzo, lo que llevó a los mercados financieros a esperar que la Reserva Federal retrasara los recortes de las tasas de interés hasta septiembre.

Las tasas de interés más altas impulsaron las ganancias de los prestamistas, ya que obtuvieron más dinero de los pagos de intereses, pero estos intereses disminuyeron en el primer trimestre de 2024.

Las tasas de interés más altas también han encarecido las cosas para los bancos, obligándolos a pagar más para mantener los depósitos de los clientes que buscan mayores rendimientos.

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Una política monetaria estricta también puede obstaculizar la demanda de los prestatarios y debilitar la actividad económica, incluidos los acuerdos en Wall Street.

Wells Fargo también pagó 284 millones de dólares al fondo de la Federal Deposit Insurance Corp., que fue vaciado el año pasado después de que quebraran tres prestamistas regionales.

Los préstamos promedio cayeron $20.6 mil millones, o 2%, año tras año, impulsados ​​por caídas en la mayoría de las categorías de préstamos, dijo el banco.

Su rival Citigroup informó menores ganancias ya que gastó más en indemnizaciones por despido y reservó dinero para reponer el fondo de seguro de depósitos del gobierno, mientras que JPMorgan Chase pronosticó que los ingresos netos nacionales para 2024 serían inferiores a las expectativas de los analistas.

Wells Fargo redujo su provisión para pérdidas crediticias en préstamos de oficinas en 76 millones de dólares a 2.400 millones de dólares en el primer trimestre.

«Nuestra cartera sigue siendo muy saludable», dijo Santomassimo. Añadió que el banco no estaba demasiado preocupado por la vulnerabilidad de los edificios multifamiliares y no tenía una exposición significativa a propiedades con alquiler estabilizado.

Una pérdida sorpresiva en el cuarto trimestre en el New York Community Bank generó preocupaciones en la industria sobre la debilidad de los bienes raíces comerciales que se han expandido más allá de las oficinas y se han convertido en propiedades multifamiliares con más de cinco unidades.

Facilitar la auditoría

Los préstamos con tarjetas de crédito fueron un punto positivo, mientras que los préstamos para automóviles sufrieron una fuerte caída del 23% en el trimestre.

El banco opera bajo un límite de activos de 1,95 billones de dólares, lo que le impide crecer hasta que los reguladores vean que ha solucionado los problemas resultantes del escándalo de las cuentas falsas.

El prestamista todavía tiene ocho órdenes de aprobación abiertas después de que la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de EE. UU. puso fin a la multa de 2016 en febrero.

«Alcanzamos un hito importante en el primer trimestre cuando la OCC anunció la terminación de su orden de consentimiento de 2016 relacionada con malas prácticas de ventas», dijo Charlie Scharf, director ejecutivo de la compañía, en un comunicado.

«El trabajo restante de control y riesgo sigue siendo nuestra principal prioridad y no estaremos satisfechos hasta que todo el trabajo esté terminado», añadió.

Scharf se convirtió en director ejecutivo en 2019, la cuarta persona en dirigir Wells Fargo desde que salió a la luz el escándalo. Ha trabajado para transformar al prestamista, reducir costos y salir del negocio después de acumular miles de millones de dólares en demandas y multas regulatorias.

En general, los gastos distintos de intereses aumentaron un 5% en el trimestre, impulsados ​​en parte por calificaciones más altas de la FDIC, dijo el banco.

Las acciones de Wells Fargo han subido aproximadamente un 15,2% en lo que va del año, en comparación con una ganancia del 10,4% en el índice bancario S&P 500, que sigue a los grandes bancos.

(Reporte de Noor Zainab Hossain y Manya Saini en Bengaluru y Saeed Azhar en Nueva York; Editado por Lanannah Nguyen, Sriraj Kalluvilla y Nick Zieminski)