Las acciones del diseñador de chips de inteligencia artificial Arm suben un 25% después de la mayor oferta pública inicial en casi dos años

Nueva York
cnn
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La mayor oferta pública inicial desde 2021 ya está aquí.

Después de una sequía de casi dos años en el mercado de IPO, Arm, el diseñador de chips con sede en el Reino Unido, hizo un exitoso debut en el Nasdaq el jueves, terminando el día con un alza del 25% y consiguiendo a la compañía con un valor de mercado de alrededor de 65 mil millones de dólares.

La compañía comenzó a cotizar en Nueva York el jueves por la tarde con 95,5 millones de acciones bajo el símbolo «ARM» (brazo). La negociación se abrió a 56 dólares por acción. Ya un 10% más alto que el precio de oferta inicial – Cerró a 63,59 dólares.

La fuerte apertura marca la oferta pública inicial más grande de este año y la más grande desde el fabricante de camiones eléctricos Rivian en 2021.

El Dow Jones subió más de 330 puntos el jueves, marcando su mejor día desde agosto mientras los inversores aplaudían la noticia.

SoftBank, que adquirió Arm por 32.000 millones de dólares en 2016, Conservará aproximadamente el 90% de las acciones de la empresa.

Si bien muchos estadounidenses probablemente nunca hayan oído hablar de Arm, la mayoría utiliza los productos de la empresa a diario. manzana (Camello), Samsung, Nvidia (NVDA) Google utiliza diseños e instrucciones de Arm para crear sus chips. La empresa es fundamental en la producción de teléfonos inteligentes, portátiles, videojuegos, televisores y unidades de GPS.

Empresas como Apple, Google, Nvidia, AMD, Samsung y TSMC han expresado interés en actuar como inversores fundamentales en la oferta, según un documento presentado la semana pasada.

«Estamos muy felices por este día», dijo el jueves por la tarde el director ejecutivo de Arm, Rene Haas, a Richard Quest de CNN. «Es un gran día para la empresa… Nuestros banqueros dicen que si se puede fijar el precio en el extremo superior del rango y salir de ese número, eso es bueno. Aquí es donde terminamos y no podríamos estar más felices».

Los acuerdos han caído a sus niveles más bajos en más de una década, a medida que los temores de una recesión y un aumento de las tasas de interés frenan las valoraciones. Wall Street ve la cotización de Arm como un globo meteorológico para una serie de empresas de tecnología que esperan salir a bolsa.

Goldman Sachs (A) informó este verano que sus ingresos de banca de inversión cayeron un 20% en el segundo trimestre de 2023. En general, las ganancias de este trimestre cayeron un 58% respecto al año anterior, a 1.200 millones de dólares.

“Los niveles de actividad en muchas áreas de la banca de inversión están rondando los mínimos de la década, y los clientes han mantenido en gran medida una postura de ‘aversión al riesgo’ en… el transcurso de este trimestre. Esto significa que a los clientes les preocupa apostar en un entorno económico incierto.

Pero los expertos dicen que hay muchas empresas saludables esperando hacer su debut público, pero no quieren ser las primeras en salir.

El exitoso debut de Arm podría ser la gran oferta pública inicial que prepare el escenario para el resto.

«Esto es algo importante», dijo Dave Sekera, estratega jefe de mercado estadounidense de Morningstar Research Services. «La gran idea para los inversores, incluso en los mercados públicos, es que si esta IPO tiene éxito, abrirá la puerta a una ola de nuevas IPO. Esto proporcionaría un sentimiento positivo para el mercado de valores en general».

Goldman Sachs es el principal asegurador de la IPO. Las acciones del banco cerraron con un alza de alrededor del 2,9% el jueves.