Las acciones asiáticas suben y los bonos del Tesoro suben gracias al empleo en EE.UU.: los mercados se cierran

(Bloomberg) — Las acciones europeas se mantuvieron cerca de su nivel más alto en cuatro meses, mientras los banqueros centrales preparaban la política global para recortar las tasas a medida que los operadores aumentaban los salarios.

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El índice Stoxx 600 subió por segundo día consecutivo a medida que avanzaban los futuros de acciones estadounidenses. Merck KGaA cayó un 13% después de que el fracaso del ensayo con evobrutinib supusiera un duro golpe para los planes de la compañía alemana de desarrollar otro fármaco de gran éxito. Los bonos detuvieron un repunte que llevó el rendimiento del bono estadounidense a 10 años por debajo del 4,2% el martes.

La acción en Europa impulsó el último movimiento en los bonos después de que los funcionarios más moderados del Banco Central Europeo dijeran el martes que la inflación estaba mostrando una desaceleración «significativa». El repunte encontró mayor impulso a partir de datos del mercado laboral estadounidense más débiles de lo previsto el martes, vistos como evidencia de que las presiones salariales inflacionarias están disminuyendo, a medida que la Reserva Federal comenzó a recortar las tasas.

Los mercados ya han descontado plenamente el primero de los seis recortes trimestrales de tipos que realizará el Banco Central Europeo en 2024, que reducirán el tipo clave en 150 puntos básicos hasta el 2,5%. Hay casi un 90% de posibilidades de que comience un ciclo de flexibilización en el primer trimestre del próximo año, algo que no se contemplaba hace tres semanas.

El gran debate para los mercados es si los recientes comentarios moderados de los banqueros centrales equivalen a confirmar que se están preparando para una política flexible, escribió Craig Erlam, analista senior de mercado de Oanda, en una nota a los clientes.

«Lo que muchos se preguntan ahora es si esto es suficiente para justificar tal creencia», afirmó.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. Y mientras los mercados anticipan una advertencia de Morgan Stanley el martes, el optimismo de que la Reserva Federal no recortará pronto las tasas de interés es exagerado por las tecnologías y.

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Lo más destacado de esta semana:

• Ventas minoristas de la zona euro, miércoles

• Pedidos de fábrica alemanes, miércoles

• Nóminas privadas ADP de EE. UU., Balanza comercial, miércoles

• Se espera que los directores ejecutivos de los bancos más grandes de Wall Street, incluidos JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America, testifiquen ante el Comité Bancario del Senado sobre supervisión regulatoria.

• Reunión de política monetaria del Banco de Canadá, miércoles

• El Banco de Inglaterra publicará su informe semestral de estabilidad sobre el sistema financiero del Reino Unido y celebrará una conferencia de prensa el miércoles.

• Comercio de China, balanza de divisas, jueves

• PIB de la eurozona, jueves

• Producción industrial de Alemania, jueves

• Inventarios totales de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves

• Alemania CBI, viernes

• Gasto de los hogares de Japón, PIB, plata

• Andrea Brischetto, directora de estabilidad financiera del Banco de la Reserva de Australia, habla en la Conferencia de Estabilidad Bancaria y Financiera de Sydney el viernes.

• Informe sobre empleos estadounidenses, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

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• El Stoxx Europe 600 subía un 0,2% a las 9:50, hora de Londres.

• Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2%

• Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%

• El futuro del Dow Jones Industrial Average cambió poco

• El índice MSCI Asia Pacífico subió un 1%

• El índice MSCI de mercados emergentes subió un 0,3%

monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

• El euro apenas registró cambios a 1,0792 dólares

• El yen japonés apenas varió a 147,27 por dólar.

• El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,1675 por dólar.

• La libra esterlina apenas registró variaciones y se situó en 1,2601 dólares.

CRIPTOMONEDAS

• Bitcoin tuvo pocos cambios a 43.873,01 dólares

• El éter subió un 0,3% a 2.279,79 dólares.

Cautiverio

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó dos puntos básicos hasta el 4,18%.

• El rendimiento del bono alemán a 10 años subió un punto básico hasta el 2,26%

• El rendimiento británico a 10 años subió cuatro puntos básicos hasta el 4,07%

materiales

• El crudo Brent cayó un 0,3% a 77 dólares el barril

• El oro al contado subió un 0,2% a 2.023,14 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con ayuda de Farah ElBahrawi.

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