La oferta de acciones de Adani de $ 2.5 mil millones está respaldada por inversores, a pesar del ataque de venta en corto.

MUMBAI (Reuters) – La venta de 2.500 millones de dólares del multimillonario indio Gautam Adani estuvo a punto de suscribirse en su totalidad el martes, ya que los inversores invirtieron dinero en efectivo después de una semana turbulenta para su grupo, en la que sus acciones se desplomaron debido a un mordaz informe de ventas en corto.

Vender acciones secundarias a Adani Enterprises (ADEL.NS) Estaba suscrito en un 93% el martes, incluida la parte del inversor principal, según mostraron los datos de la bolsa de valores india. La venta de acciones requería al menos un 90% de suscripción para que se llevara a cabo el proceso.

El lunes, la operación récord de la venta de acciones más grande del país había recibido solo el 3% de las ofertas, en medio de temores de que la venta de acciones podría enfrentar dificultades debido a la caída del mercado de las acciones de Adani en los últimos días.

La venta de acciones es crucial para Adani, no solo porque es la mayor oferta de seguimiento en India y ayudará a reducir la deuda, sino también porque los inversores verán su éxito como un sello de confianza en un momento en que el empresario se enfrenta una de sus mayores ofertas. Retos empresariales y de reputación en los últimos tiempos.

El programa cierra días después de la confrontación pública de Adani con Hindenburg Research, que el 24 de enero citó preocupaciones sobre el uso de paraísos fiscales y la «deuda significativa» en el grupo. Agregó que las acciones de siete empresas que cotizan en «Adani» experimentaron una caída del 85% debido a lo que llamó «valoraciones altas».

Desde entonces, esto ha resultado en pérdidas acumuladas de $ 65 mil millones para las acciones del Grupo Adani, que calificó el informe como infundado.

El apoyo a la venta de acciones de Adani se produjo incluso cuando las principales acciones cotizaban a 2.967 rupias, casi un 2,5 % más, pero por debajo del rango mínimo de precio de venta de 3.112 rupias.

dijo Deepan Mehta, fundador y gerente de acciones de Elixir.

La deuda bruta total del Grupo Adani en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022 aumentó en un 40 % a 2,2 billones de rupias (26 830 millones de dólares). Durante la última década, el grupo ha estado «constantemente dejándose ir», dijo Adani el domingo, mientras respondía a las acusaciones de Hindenburg. Hindenburg dijo más tarde que «la respuesta de Adani confirmó en gran medida nuestros hallazgos e ignoró nuestras preguntas principales».

El grupo ha dicho repetidamente en los últimos días que los inversores están de su lado y que la oferta de acciones continuará, en medio de los crecientes temores de que no suceda. Reuters informó que los banqueros en algún momento consideraron ajustar los precios de emisión o extender la venta.

Adani incluso dijo que el informe Hindenburg era un «ataque calculado» contra el país y sus instituciones, mientras que el director financiero comparó la caída del mercado de sus acciones con una masacre de la era colonial.

La demanda de los inversores minoristas se mantuvo apagada, aceptando ofertas por valor de solo alrededor del 10% de las acciones ofrecidas para el sector. Los datos mostraron que la demanda provino principalmente el martes de inversores institucionales extranjeros, así como de empresas que ofrecieron más de 1 millón de rupias cada una.

Durante el fin de semana y hasta el lunes, la compañía de Adani estuvo en extensas conversaciones con banqueros de inversión e inversores institucionales para atraer suscripciones, según dos fuentes con conocimiento directo de las conversaciones.

Sociedad de cartera internacional de Abu Dhabi (IHC.AD) Ella dijo que invertiría $ 400 millones en el lanzamiento.

“La próxima oferta pública debe continuar restaurando la confianza de los inversores”, dijo VK Vijayakumar, estratega jefe de inversiones de Geojit Financial Services.

El Informe Hindenburg y sus consecuencias atrajeron la atención mundial. Adani es ahora la octava persona más rica del mundo, por debajo del puesto número tres en la lista de ricos de Forbes la semana pasada.

Tráeme de vuelta la transmisión (ADAI.NS) Subió un 1,6 % el martes, tras perder un 38 % desde el informe Hindenburg, mientras que los Puertos de Adani y la Zona Económica Especial (APSE.NS) saltó un 3,2%.

Llévame de vuelta a Total Gas (ADAG.NS) Debilitado al precio mínimo en un 10%, mientras que Adani Power (ADAN.NS) Willmar me condenó (ADAW.NS) Ambos cayeron un 5%.

El editor de índices globales FTSE Russell dijo el martes que continúa monitoreando la información disponible públicamente sobre el grupo, particularmente de las autoridades reguladoras indias.

Hindenburg dijo en su informe que rebajó los bonos estadounidenses y los derivados negociados fuera de India para Adani Group. Los bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por Adani Ports y Special Economic Zone, el martes, continuaron su caída en la segunda semana.

($1 = 82,0025 rupias indias)

(Informe) por M. Sriram y Chris Thomas; Editado por Aditya Kalra y Muralikumar Anantharaman

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