febrero 1, 2023

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Las ganancias del banco de Wall Street caen a medida que se acercan las nubes económicas, algunos superan las expectativas

Las ganancias del banco de Wall Street caen a medida que se acercan las nubes económicas, algunos superan las expectativas

(Reuters) – Las ganancias de los bancos más grandes de Wall Street cayeron en el tercer trimestre mientras se preparaban para una economía más débil mientras que la banca de inversión se vio duramente afectada, pero los inversores vieron el lado positivo con algunos bancos que superaron las estimaciones.

JPMorgan Chase & Co. (JPM.N)Morgan Stanley (MS.N)Citigroup Inc. (CN) Wells Fargo y compañía (WFC.N) Mostró una caída en los ingresos netos después de que los mercados turbulentos ahogaron la banca de inversión y los prestamistas reservaron más dinero para los días difíciles para cubrir las pérdidas de los prestatarios morosos.

«Estamos en un entorno en el que es un poco extraño», dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, quien dijo que si bien el banco esperaba lo mejor, siempre nos mantuvimos alerta y preparados para los malos resultados.

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Los bancos centrales de todo el mundo están luchando contra el aumento de la inflación que se espera que provoque una desaceleración económica. La Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia desde casi cero en marzo al rango actual de 3,00% a 3,25% e indicó nuevos aumentos.

Las tasas más altas tienden a impulsar las ganancias bancarias, pero el riesgo más amplio de recesión económica por el aumento de la inflación, los cuellos de botella en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania podrían afectar las ganancias futuras.

En una conferencia telefónica, Dimon dijo que los consumidores estadounidenses se mantuvieron fuertes y que no esperaba una recesión, pero que «hay muchos vientos en contra».

Advirtió que el dinero que la gente tiene en sus cuentas corrientes «probablemente se agotará a mediados del próximo año», ya que enfrentan vientos en contra como la inflación, las altas tasas de interés y las altas tasas hipotecarias.

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Los bancos están asignando más dinero en preparación para el golpe de una posible desaceleración económica. JPMorgan asignó $808 millones en reservas, Citi agregó $370 millones a las reservas y Wells recibió un aumento de $385 millones en la provisión para pérdidas crediticias.

Sin embargo, las acciones de JPMorgan y Wells Fargo subieron con fuerza, un 2,5% y un 3,7% respectivamente, mientras que las acciones de Citi subieron un 1,2% ya que la caída de las ganancias no fue tan profunda como se temía.

JPM también dijo que espera poder reanudar las recompras de acciones a principios del próximo año, aunque otros bancos se mostraron menos optimistas ya que Citi dijo que las recompras aún estaban pendientes y Wells Fargo dijo que seguía siendo cauteloso con respecto a las recompras.

«JPMorgan entregó un sólido conjunto de resultados, de arriba a abajo», escribió en una nota Susan Ruth Katzky, analista de Credit Suisse. «Al menos igual de importante es la evidencia de la preparación de la gerencia a través de cualquier giro que tome la macroeconomía; espere que este último esté en el centro».

JPMorgan informó una caída del 17% en las ganancias del tercer trimestre a $ 9,74 mil millones, aunque esto fue menor de lo esperado. Wells Fargo registró una caída del 31% a $ 3,530 millones, pero también superó las expectativas. Citi reportó una caída del 25% a $3.5 mil millones que también superó las expectativas.

“La mayoría de estos bancos están generando más ingresos que nunca debido al cambio en las tasas de interés”, dijo Chris Marinac, director de investigación de Janie Montgomery Scott. «Y ese fue el primer trimestre en el que tuviste el impacto total de la Fed, porque la Fed aumentó bastante en mayo».

JPMorgan dijo que los ingresos netos por intereses aumentaron un 34% a un récord de 17.600 millones de dólares, un 34% más.

“En general, parece que los bancos se están beneficiando de un entorno de tasas más altas, y claramente hemos visto que los bancos pueden ganar, en términos de ingresos, con tasas de interés más altas”, dijo Eric Theoret, analista macroeconómico global de Manulife Investment Management.

Marinac dijo que los inversores querrán que los bancos acumulen reservas en este punto del ciclo económico.

“Se están preparando para un aterrizaje forzoso, porque están acumulando reservas”, dijo Marinac. «Pero eso no es necesariamente algo malo».

Si bien varios bancos lograron superar las expectativas, Morgan Stanley anunció una caída del 30% en las ganancias a $ 2,49 mil millones, que no se desvió de las estimaciones. Sus acciones cayeron un 5%.

Las ganancias de Morgan Stanley mostraron que los ingresos de la banca de inversión se redujeron a más de la mitad a $ 1.3 mil millones con caídas en los sectores de asesoría, capital y renta fija del banco.

Gráficos de Reuters

James Gorman, presidente y director ejecutivo de Morgan Stanley, dijo que el desempeño de su empresa fue «resistente y equilibrado en un entorno inestable y desafiante».

El interés corporativo en fusiones y adquisiciones y ofertas públicas iniciales se ha desvanecido, afectando particularmente a los bancos en la banca de inversión. Las fusiones y adquisiciones globales se desplomaron en el tercer trimestre y los volúmenes en EE. UU. cayeron casi un 63 % debido a que el aumento del costo de la deuda obligó a las empresas a postergar grandes adquisiciones.

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Y aunque los bancos se mostraron optimistas sobre su capacidad para resistir una economía potencialmente más desafiante, algunos observadores estaban preocupados por las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

“Con el telón de fondo de los vientos en contra económicos, los sólidos informes de ganancias de esta mañana pasarán rápidamente al espejo retrovisor”, dijo Peter Torrente, Director Nacional de Banca y Mercados de Capitales de KPMG en EE. UU. Los temores de inflación, que muestran pocos signos de desaceleración. hacia abajo, proyectando una sombra sobre las perspectivas futuras”.

Torrente dijo que si bien los ingresos bancarios reflejan el beneficio de las tasas de interés más altas y la continua demanda de préstamos, la acumulación de provisiones para pérdidas crediticias también refleja la incertidumbre en el camino a seguir.

«En el próximo trimestre y en adelante, el riesgo crediticio, el crecimiento crediticio y los saldos de depósitos serán áreas clave a observar en la industria bancaria», dijo Torrente.

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Información adicional de Saeed Azhar, Lanan Nguyen y David Barbuchia en Nueva York, Noor Zainab Hussain, Nikit Nishant, Mahnaz Yasmin, Suita Singh y Manya Saini en Bengaluru Escrito por Megan Davis Editado por Lanana Nguyen, Mark Potter, David Gregorio y Chizu Nomiyama

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