mayo 24, 2022

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Las acciones y los futuros caen debido al aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro: los mercados concluyen

(Bloomberg) – Las acciones se desplomaron el martes en medio del aumento de los rendimientos de los bonos mundiales, ya que los inversores reforzaron su control sobre el apoyo del banco central para frenar la alta inflación.

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El índice Stoxx 600 de Europa cayó, con todos los sectores en rojo. La tecnología hizo que las acciones retrocedieran y los futuros del Nasdaq 100 se profundizaron un 2%, con la reapertura del mercado después de las vacaciones. Las acciones asiáticas cayeron.

Los bonos del Tesoro se desplomaron a lo largo de la curva, empujando los rendimientos a dos y 10 años al último nivel visto antes de los mercados epidémicos. La deuda alemana, conocida por sus tipos muy bajos, se ha visto muy afectada por la perspectiva de una política restrictiva, con rendimientos clave al borde de una lectura positiva por primera vez desde principios de 2019.

Está aumentando la presión sobre los bancos centrales para que actúen con rapidez a fin de controlar las presiones sobre los precios, algo desencadenada por el repunte del crudo Brent, que ha estado en su punto más alto durante siete años. El alivio de las preocupaciones sobre el impacto del virus Omigron en la demanda y la reducción de las reservas de petróleo han contribuido a las estimaciones de $ 100 por barril de petróleo crudo a finales de este año.

Las tasas de interés más altas significan un mayor descuento en el valor presente de las ganancias futuras, lo que afecta las acciones de crecimiento con las calificaciones más altas, como la tecnología, y eleva las acciones baratas o de valor.

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Los participantes del mercado ahora están esperando la temporada de ingresos para determinar si las empresas pueden continuar generando ganancias sólidas a pesar de los altos costos y los desafíos de Omigron. JP Morgan Chase & Co. Los expertos estratégicos argumentan que los ingresos corporativos globales generarán ganancias significativas este año.

Seema Shah, estratega jefe de Primary Global Investors, escribió en una nota a los inversionistas que «los inversionistas deberían estar preparados para desafiar ciertos segmentos del sector tecnológico nuevamente a medida que las tasas aumenten en los próximos meses». «Si bien el aumento de los rendimientos de los bonos plantea un desafío para el sector de la tecnología en su conjunto, los inversores deben diferenciar entre las empresas de tecnología de gran capitalización que son organizaciones sin fines de lucro de larga distancia y proteger sus márgenes para que no muestren rendimientos saludables».

El dólar subió una cierta cantidad. El yen cayó inicialmente después de que el Banco de Japón rebajó su pronóstico de inflación.

Para obtener más análisis de mercado, lea nuestro blog MLIV.

Qué buscar esta semana:

  • Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, United Health Group y Netflix se encuentran entre las empresas que publican ganancias de la semana.

  • Los datos de EE. UU. incluyen Empire Manufacturing el martes, viviendas iniciadas el miércoles y solicitudes de desempleo del jueves.

  • Resultados de las tasas de interés de países como Thursday, Indonesia, Malasia, Noruega, Turquía y Ucrania

  • Informe de balance de petróleo crudo de la EIA, jueves

Algunos movimientos importantes en los mercados:

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  • Stoxx Europe 600 cayó un 1,3% a las 9:35 a.m., hora de Londres

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 1,3%

  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 2%

  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average caían un 0,8%

  • El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,2%

  • El índice MSCI de mercados emergentes cayó un 0,2%

monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%

  • El euro caía un 0,1% a 1,1394 dólares

  • El yen japonés cotiza a la baja a 114,62 frente al dólar

  • El yuan marino cayó un 0,1% a 6,3584 frente al dólar.

  • La libra esterlina bajaba un 0,1% a 1,3631 dólares

Cautiverio

  • Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron cinco puntos básicos hasta el 1,83%

  • El rendimiento de Alemania a 10 años subió dos puntos básicos a -0,01%

  • Las ganancias a 10 años de Gran Bretaña subieron dos puntos básicos a 1,21%

Ingredientes

  • El crudo Brent subió un 1,2% a 87,48 dólares el barril

  • El oro al contado caía un 0,4% a 1.811,43 dólares la onza

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