Las acciones y el euro caen mientras el Banco Central Europeo prevé un aumento de las tasas de interés

NUEVA YORK (Reuters) – Las acciones estadounidenses y europeas cayeron, mientras que los rendimientos récord de la zona euro alcanzaron un máximo de ocho años el jueves después de que el Banco Central Europeo se preparara para subir las tasas de interés el próximo mes por primera vez desde 2011 y a la espera de los datos de inflación. Los inversores asustados.

Si bien la decisión del BCE era ampliamente esperada, la posibilidad de un aumento significativo a partir de septiembre pesó sobre la confianza, ya que la economía de la eurozona lucha contra la desaceleración del crecimiento y el aumento de la inflación. Lee mas

Las acciones cayeron en Wall Street, con el S&P 500 y el Nasdaq cayendo más del 2%, mientras el mercado espera la publicación del índice de precios al consumidor de EE. UU. para mayo el viernes.

«El CPI es un gran número», dijo Jack Abelin, director de inversiones de Cresset Asset Management LLC. «Es curioso lo históricamente que ha sido el informe de empleo, pero la inflación realmente está ocupando un lugar central».

Durante meses, los mercados se han centrado en la rapidez con la que los bancos centrales pueden moverse para frenar la inflación. Los inversores ahora esperan que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 50 puntos básicos la próxima semana, especialmente si los datos del IPC de EE. UU. confirman una lectura de inflación más alta.

Abelin cree que la inflación alcanzó su punto máximo en marzo, con los precios de la madera y el cobre ya en descenso.

Pero el aumento de las tasas de interés por parte del banco central también puede ralentizar el crecimiento económico. El Banco Central Europeo dijo que la inflación seguirá siendo «indeseablemente alta» durante algún tiempo, y la Casa Blanca pronosticó que los datos del viernes también serían altos.

Los mercados están viendo que la tasa de política del BCE supera el 2% y amenaza con un crecimiento más lento, dijo Bill Papadakis, analista macroeconómico de Lombard Odier.

«Creemos que esto hará que la política monetaria sea restrictiva y dudamos que la economía de la eurozona pueda mantener condiciones tan estrictas, dados los desafíos actuales», dijo Papadakis.

Joe Manimbo, analista jefe de mercado de Western Union Business Solutions, señaló que el RBA subió esta semana más de lo esperado, mientras que «el Banco Central Europeo adoptó un tono algo menos agresivo y, como resultado, vimos al euro en zigzag». Describió los aumentos graduales de las tasas del BCE como «decepcionantes para los alcistas del euro».

El euro cayó un 0,93% a 1,0616 dólares frente al dólar, con el índice del dólar subiendo un 0,73%. Pero los rendimientos de los bonos en el sur de Europa aumentaron considerablemente después de que el Banco Central Europeo anunciara una serie de futuros aumentos de las tasas de interés.

«Parece que el BCE está unos seis meses por detrás de la Fed, al menos en términos de acción y tal vez también de la situación», dijo Abelin.

Con la inflación en la zona euro subiendo al 8,1%, el Banco Central Europeo ya había anunciado una serie de medidas, incluida la finalización de su programa de compra de activos a largo plazo a finales de junio.

El Banco Central Europeo describió planes para aumentar las tasas de interés en un cuarto de punto el próximo mes y tal vez medio punto nuevamente en septiembre en su primer movimiento de 50 puntos básicos en 22 años. Lee mas

El rendimiento de los bonos del gobierno alemán a 10 años, el principal indicador de las tasas de endeudamiento europeas, subió a un máximo de ocho años del 1,47%. Posteriormente, los bonos cambiaron poco al 1,437%.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron 1,6 puntos básicos hasta el 3,046%.

El Banco Central Europeo publicó nuevas previsiones que elevaron la inflación este año al 6,8 % desde el 5,1 % anterior, y recortó las previsiones de crecimiento al 2,8 % desde el 3,7 % debido al aumento vertiginoso de los precios de la energía y los alimentos.

Las preocupaciones sobre la inflación y su impacto en la economía redujeron el apetito por el riesgo.

Índice paneuropeo STOXX 600 (.stoxx) Cayó un 1,36% y el indicador MSCI de acciones globales (.MIWD00000PUS) Cerró con una caída del 2,02%.

En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) El S&P 500 ha bajado un 1,94%. (.SPX) Perdió 2.38% y el Nasdaq Composite (decimonoveno) Cayó un 2,75%.

Las acciones asiáticas cayeron durante la noche. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia Pacífico fuera de Japón (MIAPJ0000PUS.) 0,5% perdido.

El yen japonés cayó a un mínimo de 20 años frente al dólar a 134,55. La creciente divergencia de políticas ha ejercido presión sobre el yen, y el Banco de Japón se mantiene como uno de los pocos bancos centrales mundiales que aún no ha señalado tasas más altas.

Los precios del petróleo cayeron después de que partes de Shanghai impusieran nuevas medidas de bloqueo. Sin embargo, las fuertes ganancias en los productos refinados respaldaron los precios del crudo cerca de máximos de tres meses.

Los futuros del crudo estadounidense bajaron 60 centavos para ubicarse en 121,51 dólares el barril, y el crudo Brent bajó 51 centavos a 123,07 dólares.

Los precios del oro, con el aumento de los rendimientos del Tesoro y un dólar firme, han reducido el atractivo de los lingotes.

Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,2 por ciento a 1.852,80 dólares.

Información adicional de Herbert Lash y Mark Jones. Información adicional de Andrew Galbraith en Shanghái. Editado por Jane Merriman, Lisa Shoemaker, Alex Richardson y David Gregorio

Nuestros criterios: Principios de confianza de Thomson Reuters.