octubre 7, 2022

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Exclusivo de Credit Suisse sopesa opciones para fortalecer las fuentes de capital

Exclusivo de Credit Suisse sopesa opciones para fortalecer las fuentes de capital

ZÚRICH, 31 de mayo (Reuters) – Credit Suisse Bank (CSGN.S) Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que se encuentra en las primeras etapas de evaluación de opciones para aumentar su capital después de que una serie de pérdidas erosionaron sus reservas financieras.

Es probable que el tamaño del aumento supere los 1.000 millones de francos suizos (1.040 millones de dólares), pero eso aún no se ha determinado, dijo una persona, que se negó a ser nombrada porque las deliberaciones aún son internas.

La inyección de efectivo ayudará al segundo banco más grande de Suiza a recuperarse de miles de millones de dólares en pérdidas en 2021 y una serie de costosos problemas legales.

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Esta persona dijo que vender acciones a algunos de los principales inversores existentes es la opción preferida, pero Credit Suisse no ha descartado aprovecharse de todos los accionistas.

La otra persona dijo que vender un negocio, como la división de gestión de activos de Credit Suisse, también es una posibilidad. Dijeron que el banco aún no había decidido ninguna acción posible. No se prevé ningún acuerdo para la segunda mitad de este año.

«Credit Suisse actualmente no está considerando recaudar capital adicional», dijo el banco en un comunicado.

«El grupo tiene un sólido índice de capitalización de CET1 del 13,8 % y un índice de apalancamiento de CET1 del 4,3 %. La gestión de activos es una parte central de nuestra estrategia de grupo que se presentó el pasado noviembre, con cuatro divisiones principales».

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El índice CET1 es una medida clave de la solidez financiera de un banco.

Las acciones de Credit Suisse bajaron un 4,2% a las 1000 GMT, en comparación con una caída del 0,7% en el índice suizo de primera clase. (.SSMI) Y descenso del 0,9% en el Índice de Bancos Europeos (.SX7P)Después del informe de Reuters.

«Si se confirma la noticia, indica más dolor potencial de lo que anticipamos actualmente», escribieron los analistas de Jefferies en una nota de investigación.

Los analistas de Jefferies sugirieron que la medida podría reflejar ganancias inferiores a las esperadas o un plan de soporte en caso de que el entorno de ingresos y costos no mejore como se esperaba en 2023.

Un importante accionista de Credit Suisse, Harris Associates, dijo que no veía la necesidad de que el banco suizo recaudara nuevo capital social.

«Dada la fortaleza de su balance hoy, estamos de acuerdo con la declaración de la compañía de que no hay necesidad de un nuevo aumento de capital», dijo a Reuters David Hero de Harris Associates.

Según Harris Associates, Harris Associates tiene una participación de aproximadamente el 5,2%. Bancos sitio web, que actualmente lo convierte en el mayor contribuyente.

deuda baja

Credit Suisse sufre miles de millones de dólares en pérdidas incurridas en 2021 a través de inversiones fallidas, así como el impacto de varios casos legales, incluido un caso judicial en las Bermudas que podría costar alrededor de $ 600 millones. Lee mas

El banco ha estado tratando de reformar su cultura de gestión de riesgos, así como de pasar página en una serie de escándalos, que han dado lugar a varias oleadas de cambios en la gestión, salidas abruptas e investigaciones internas y externas.

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Las acciones del banco han caído más de una quinta parte en el último año.

Tanto Fitch como Standard & Poor’s rebajaron la calificación de deuda de Credit Suisse este mes. Lee mas

Una de las fuentes dijo que la evaluación anual FINMA de los principales bancos suizos colocó el puntaje de Credit Suisse en 4, sin cambios desde el año pasado, el puntaje más bajo posible.

Esta fuente dijo que una de las principales preocupaciones del organismo de control es la capitalización de todo el grupo.

Finma se negó a comentar.

Las deliberaciones sobre el aumento de capital se producen apenas un año después de que el banco suizo recaudara unos 1.750 millones de francos suizos de inversores a través de bonos convertibles obligatorios. Lee mas

En abril, Credit Suisse restó importancia a la necesidad de nuevo capital incluso cuando informó una pérdida en el primer trimestre que solo exacerbó su dolor financiero. Lee mas

Los ejecutivos de Credit Suisse dijeron en ese momento que el capital podría permanecer restringido durante los próximos seis meses, ya que el banco continúa haciendo desembolsos significativos para el cumplimiento y el riesgo, pero una fuente familiarizada con el asunto dijo que no se estaba considerando un aumento de capital en ese momento.

El índice de capital básico del banco disminuyó a 13,8% a fines del primer trimestre de 2022 desde 14,4% a fines de 2021.

Pero el nuevo aumento de capital respaldará el balance de Credit Suisse y también enviará una señal positiva. Una de las fuentes dijo que si los inversores conocidos proporcionan al banco efectivo fresco, esto podría verse como una señal de confianza.

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($1 = 0,9586 francos suizos)

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(Informe de Oliver Hurt). Información adicional de Simon Jessup. Editado por Jane Merriman

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