marzo 29, 2024

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Chevron aumenta su presencia en EE. UU. con la compra de la empresa de energía BDC por $7.600 millones

Chevron aumenta su presencia en EE. UU. con la compra de la empresa de energía BDC por $7.600 millones
  • El acuerdo aumenta la producción de Chevron en 240.000 barriles por día
  • La empresa eleva sus expectativas de gastos de capital al comprar
  • Las acciones de Chevron caen un 1%, PDC Energy gana un 8%

22 mayo (Reuters) – Chevron Corp (CVX.N) dijo el lunes que está aumentando su presencia en el petróleo y el gas de Estados Unidos al adquirir al productor de esquisto bituminoso PDC Energy Inc en un acuerdo de capital y deuda por 7.600 millones de dólares.

Para Chevron, la segunda compañía petrolera más grande de EE. UU., el acuerdo aumentará su producción, gastos de capital y flujo de caja en Estados Unidos en medio de las tensiones geopolíticas tras la invasión rusa de Ucrania el año pasado.

El acuerdo valora a PDC, con sede en Denver, en 72 dólares por acción, una prima de alrededor del 14 % con respecto a su promedio de 10 días que finaliza el viernes. Ambas compañías dijeron que se espera que cierren a finales de año.

«Es una inversión sólida en nuestro negocio en Estados Unidos», dijo el presidente ejecutivo Michael Wirth a Reuters en una entrevista.

La empresa y sus competidores fueron criticados el año pasado por el presidente estadounidense Joe Biden por no aumentar la producción a medida que subían los precios del combustible.

En los últimos meses, los analistas han estado cuestionando la capacidad de la gerencia para abordar las preocupaciones de que las principales propiedades de esquisto de EE. UU. de la compañía están disminuyendo luego del bajo desempeño en la cuenca Pérmica del oeste de Texas y Nuevo México el año pasado.

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«Esperamos que continúen estas preocupaciones sobre el Pérmico», dijo Biraj Purkhataria, analista de investigación de RBC Europe.

La adquisición agregaría un 10% a las reservas de Chevron y aumentaría sus gastos de capital y flujo de caja libre en aproximadamente $1 mil millones dentro de un año del cierre del trato.

En las operaciones matutinas, Chevron perdió un 1%, mientras que PDC Energy subió un 8%.

La adquisición agregará una producción combinada de 260.000 barriles de petróleo y gas por día (boed) a la producción de Chevron en el Pérmico y en la cuenca DJ que se extiende por Colorado y Wyoming.

Las propiedades que está adquiriendo son «acciones de alta calidad», dijo Andrew Dittmar, especialista en fusiones y adquisiciones de la firma de investigación Envirus. El precio valora la PDC a su tasa de producción actual, dijo Dittmar, y describió las reservas sin explotar que vienen con ella como «esencialmente gratuitas».

Los ejecutivos de Chevron, con sede en San Ramón, California, dicen que desde el año pasado la compañía ha estado buscando adquisiciones en Estados Unidos. La compañía también ha indicado recientemente su deseo de reducir su stock de efectivo de una manera que mejore la rentabilidad de los accionistas.

«Recompramos acciones a una tasa de 17.500 millones de dólares al año», dijo Wirth, y agregó que las acciones negociadas en bienes raíces representan menos de las dos cuartas partes de las recompras de acciones. «Así que vamos a volver a comprar esas acciones muy rápidamente».

La compañía ha estado bajo presión en Wall Street para demostrar que puede continuar expandiendo la producción más allá de 2027 en sus principales participaciones de esquisto en la Cuenca Pérmica del oeste de Texas y Nuevo México.

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La compañía dijo que el acuerdo aumentaría el gasto de capital de Chevron en aproximadamente $ 1 mil millones anuales, elevando su rango anual de $ 14 mil millones a $ 16 mil millones hasta 2027.

El acuerdo de PDC Energy es el segundo de Chevron en tres años para aumentar las operaciones en Colorado y Wyoming.

Chevron es uno de los productores más grandes en la cuenca Denver-Jolesburg después de la adquisición de Noble Energy por $ 13 mil millones en 2020.

La compañía dijo en un comunicado que con la adquisición de PDC, Chevron agregará un 10% a sus reservas probadas a un costo esperado de menos de $7 por barril.

La gran petrolera aprovechó el aumento de los precios del crudo el año pasado y tenía $ 15,7 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo al final del primer trimestre, tres veces lo que necesitaba para la actividad operativa.

Información adicional de Arunima Kumar en Bengaluru; Editado por Krishna Chandra Elori

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